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四川攀枝花炼铁焦炭 9月钢铁PMI小幅回落至53.7%钢市表现旺季不旺

2017年10月08日 来源:四川攀枝花炼铁焦炭 大字体小字体

  9月份产成品库存指数从8月份的42.1%上升4.2个百分点至46.3%,升幅明显,表明钢铁企业库存有所增加。这与9月份的生产与市场需求格局有关,9月份生产旺盛,市场需求旺季不旺,从而部分产量以库存的形式暂时进入仓储环节。不过该指数仍处于50%以下的收缩区间,解释钢企整体生产和销售衔接依然较为顺畅。截至9月中旬末,中钢协会员企业钢材库存量为1284.33万吨,旬环比增加48.44万吨,增幅3.92%;较8月中旬末减少29.09万吨,减幅2.21%;较上年同期减少135.03万吨,减幅9.51%。

  9月份钢铁行业PMI生产指数为59.8%,较上月小幅下降1.9个百分点,已连续8个月处于扩张状态,也是自2016年5月以来的第二高水平。与生产相关的采购运动则浮现一定的收缩,本月原材料采购量指数为58.9%,较上月下降3.4个百分点,但依然处于高位;原材料进口指数为51.2%,较上月下降4.5个百分点;原材料库存指数为50.1%,较上月下降2.9个百分点。从以上四个指数变化来看,作为传统旺季的9月份,当月钢铁生产仍维持高位,但随着焦煤、焦炭等原材料价格的持续大涨,加之北方钢厂采暖季限产邻近,钢厂对原料补库积极性削弱,后期钢厂生产或将有所趋缓。

  9月国内钢材市场价格冲高后大幅回落,继8月份钢材价格持续走高后,9月第1周持续大幅上涨,9月4日达到2012年2月份以来的最高值4440元/吨,随后开始震荡下行,至月末时已回调到4150元/吨。总体而言,固然有一定的回落,但整体价格水平仍处于高位。

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  (四)钢材价格高位回落

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中国9月钢铁业PMI跌破荣枯线 钢材市场整体旺

  9月份新订单指数显著回落,较8月份的66.6%下降6个百分点至60.6%,但依然处于较高程度;新出口订单指数进一步下降,从8月份的45%下降4.5个百分点至40.5%。1-8月中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速都呈现放缓,房地产投资增速持平,基建投资增速显著回落,国内钢材市场旺季需求不及预期。详细来看,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)394150亿元,同比增长7.8%,增速比1-7月份回落0.5个百分点,其中全国房地产开发投资69494亿元,同比增长7.9%,增速与1-7月份持平,基本设施投资84748亿元,增长19.8%,增速比1-7月份回落1.1个百分点。与之形成一定对照的是装备制造业,1-8月份装备制造业投资50909亿元,增长8.2%,增速比去年同期进步4.6个百分点,对制造业投资增长的奉献率高达73%,在拉动钢材消费上存在一定的贡献。

  图42016年以来产成品库存指数变化情况

怀集县钢护筒 怀集县钢护筒

  图32016年以来新订单指数、新出口订单指数变化情况

  一、市场剖析

  图12016年以来钢铁行业PMI指数变化情形

  (一)钢厂生产持续旺盛

  从中物联钢铁物流专业委员会考察、发布的钢铁行业PMI指数来看,9月份为53.7%,较上月小幅回落3.5个百分点,持续五个月处在50%以上的扩大区间,表明钢铁行业连续处于扩张状态,景气格式维持高位。主要分项指数中,生产指数小幅下降,新订单指数、新出口订单指数和购进价钱指数显著回落,产成品库存指数回升但仍处在50%以下的压缩区间。PMI显示,国内钢材市场在经过7、8月份持续超预期的表示之后,进入9月份整体旺季不旺,生产和需求表现都稳中趋缓,钢材出口维持低位,企业库存有所累积,原资料价格也从高位涌现回落。

  从钢材市场终端需求来看,9月份国内终端需求表现整体先弱后强,上旬浙江、山东等地受中央环保督查影响不少水泥、石矿企业停产,工地施工放缓,整体需求低迷,中下旬随着环保督查影响停止以及国庆长假节前备货,工地补库踊跃性较高,市场需求渐趋活泼,9月份监测的沪线螺终端日均洽购量环比大幅回升29.41%。但斟酌到8月份受高温天气及环保督查影响,整体需求表现相当低迷,9月份这个回升幅度并不算很大,市场需求旺季特点并不显明。

  钢材社会库存方面,中钢协数据显示,9月全国20个城市5大类品种钢材社会库存共计较上月有所回升,本月库存总量884万吨,环比增加63万吨,上升7.6%。其中钢材市场库存总量781万吨,环比增加56万吨,上升7.7%;港口库存103万吨,环比增加7万吨,上升7.3%。其中,螺纹钢、线材、热轧卷板、冷轧卷板、中厚板库存分别为347万吨、115万吨、162万吨、161万吨、98万吨,较上月末分别上升16.0%、11.7%、-4.9%、2.6%、7.5%,全月库存水平显著高于上月。

  (三)钢厂库存小幅累积

  图22016年以来生产指数、采购量指数、进口指数和原材料库存指数变化情况

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  (二)市场需求旺季不旺

  据国家统计局数据,8月份我国粗钢产量达到7459万吨,同比增长8.7%,创月度产量历史新高;8月份粗钢日均产量为240.61万吨,环比增长0.76%,为历史第三高水平。9月上旬和中旬中钢协重点钢企粗钢日均产量分别为186.75万吨和185.04万吨,环比分别增长1.1%和下降0.92%。显示在高利润刺激下,当前钢铁企业产能释放仍在加快。不外10月份受十九大召开及北方钢厂进入采暖季限产落地期影响,预计粗钢产量会出现较明显下降。

  从出口情况来看,据海关统计,2017年8月份我国出口钢材652万吨,较上月减少44万吨,同比下降32.99%;入口钢材99万吨,较7月增加1万吨,同比下降10.81%;1-8月累计出口钢材5447万吨,同比下降28.5%;累计进口钢材877万吨,同比增长0.8%。1-8月我国钢材净出口同比减少2176万吨,折合粗钢净出口减少2290万吨,预计全年粗钢净出口将同比减少3000万吨左右。

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