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期货公司排名 2016年期货公司财报系列分析(二) 实力与发展路径变化较大

2017年09月05日 来源:期货公司排名 大字体小字体

  此次排行榜,我们尝试采用五大经营指标加上行业品牌度的综合指数进行加权计算得到期货公司经营状况综合排名情况(前50名)。在综合排名计算中,手续费收入、净利润、客户期末权益分别赋予40%、25%、10%的权重,净资本净资产均赋予10%权重,行业品牌度各5%权重。

2016最新最全期货公司排名 全国前50名期货公

  “经营收入、交易量以及产业客户、特殊法人户占比也会作为重要的参考,一般而言这两个指标在全行业排名前20的都在A级以上”,屈晓宁表示,A级以上的期货公司基本不会有扣分项。

  第四档为0.1-0.4亿元净利润的期货公司,分别是:

  光大期货(25,020.69万元)、中信建投(24,089.37万元)、国投安信(21,789.36万元)、浙商期货(21,174.83万元)、东海期货(21,089.87万元)、东证期货(19,837.28万元)、招商期货(19,827.15万元)、长江期货(19,025.99万元)、国信期货(18,814.53万元)、鲁证期货(18,317.92万元)、国海良时(16,989.07万元)、兴证期货(14,360.69万元)、新湖期货(12,828.36万元)、宏源期货(11,965.42万元)、格林大华(11,791.02万元)和信达期货(11,224.67万元);这16家券商系期货公司手续费收入居第二梯队,表明上述公司的“维佣”能力也较强、经营状况较好。

  第一档为3亿元以上手续费收入的券商系期货公司,分别是:

  近日,2014年期货公司分类评价结果公布。评选根据中国证监会2011年4月发布的《期货公司分类监管规定》,以期货公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况,来确定各期货公司的分类监管类别(分5类11个级别)。

  国金期货3,975.06万元、平安期货3,747.80万元、中金期货3,470.31万元、海证期货3,109.36万元、中航期货3,077.52万元、国都期货2,941.13万元、红塔期货2,793.02万元、中州期货2,780.39万元、民生期货2,748.77万元、华融期货2,613.89万元、东兴期货2,590.51万元、华龙期货2,482.44万元、华创期货2,197.83万元和西南期货2,058.11万元;这14家券商系期货公司手续费收入偏低、盈利水平弱,主要原因是“维佣”能力弱或经纪业务收入低和营业部数量很少。

  司客户权益排行榜前20名(单位:万元)

2015年度期货公司50强排名公布:实力变化和发展路径变化较大

2015年度期货公司50强排名公布:实力变化和发

  第四档为1-3亿元净资本的期货公司,分别是:

2015年度期货公司50强排名公布:实力变化和发展路径变化较大

2015年度期货公司50强排名公布:实力变化和发展路径变化较大

  第六档为2亿元以下客户权益的期货公司,分别是:

  (三)手续费收入“贫富”差距加大

  第三档为0.5-1亿元净利润的期货公司14家,分别是:

期货资产管理业务试点期间主要的投资策略有哪

海外国债期货市场产品发展路径及对中国的启示

  第四档为10-20亿元客户权益的期货公司,分别是:

  第二档为40-100亿元客户权益的券商系期货公司,分别是:

  第四档为0.5亿元以下手续费收入的期货公司,分别是:

  申银万国(9,462.13万元)、鲁证期货(8,700.00万元)、东证期货(8,665.53万元)、长江期货(8,372.58万元)、兴证期货(7,920.84万元)、华信万达(7,880.70万元)、五矿经易(7,503.42万元)、宏源期货(7,081.95万元)、新纪元期货(6,738.79万元)、中大期货(6,291.11万元)、金瑞期货(5,964.69万元)、南华期货(5,798.88万元)、混沌天成(5,552.41万元)和弘业期货(5,431.27万元);这14家期货公司净利润处于第二梯队,说明上述期货公司在所在区域的盈利能力较好、经营状况较佳,其中包括实力较强的券商系公司和江浙沪地区公司以及大型现货企业下属期货公司,如华信万达期货、五矿经易期货、金瑞期货、弘业期货和中大期货。

  券商系期货公司的净利润平均值为0.63亿元,有19家券商系期货公司的净利润本高于0.63亿元,近53家公司低于这个均值。从集中度来看,CR10为56%,CR20为82%,CR30为90%。

  第一档为2亿元以上净利润的券商系期货公司,分别是:

  七、2015年度全国期货公司50强排名

  瑞奇期货(9,846.54万元)、江苏东华(9,188.23万元)、和融期货(8,019.23万元)、东方汇金(7,935.81万元)、集成期货(6,808.21万元)、津投期货(6,208.93万元)、神华期货(6,179.67万元)、鑫鼎盛期货(5,344.57万元)、国富期货(4,756.08万元)、河北恒银(4,358.13万元)、新疆天利(3,599.32万元)、晟鑫期货(3,254.60万元)、天鸿期货(2,772.21万元)、时代期货(2,051.54万元)、山西三立(2,012.50万元)和上海东方(1,940.97万元);这16家期货公司净资产垫底、区域资产实力最弱、整体抗风险能力最弱。

  (二)净利润差异较大

  国联期货(9,961.67万元)、首创期货(9,740.14万元)、广州期货(9,456.18万元)、华安期货(9,082.57万元)、东吴期货(8,582.60万元)、宝城期货(8,487.38万元)、英大期货(8,187.46万元)、中投天琪(7,161.34万元)、恒泰期货(7,106.12万元)、上海大陆(6,986万元)、西部期货(6,704.50万元)、华联期货(6,202.66万元)、华西期货(6,138.04万元)、同信久恒(5,977.39万元)、国元期货(5,385.55万元)、华鑫期货(5,104.47万元)和平安期货(5,082.57万元);这17家券商系期货公司手续费收入处于第三梯队,说明上述期货公司在所在区域的“维佣”能力较好、经营状况较佳。

  申银万国28,713.17万元、招商期货26,578.99万元、光大期货26,105.30万元、华泰期货24,505.71万元、国信期货24,114.65万元、长江期货20,221.21万元、鲁证期货18,599.72万元、中信建投18,341.25万元、浙商期货18,212.20万元、东证期货16,547.67万元和兴证期货14,020.97万元;这11家券商系期货公司手续费收入居第二梯队,表明上述公司的“维佣”能力也较强、经营状况较好。

  鲁证期货(9,655.89万元)、国投安信(9,503.73万元)、兴证期货(9,188.28万元)、长江期货(8,521.91万元)、信达期货(5,631.31万元)、新湖期货(5,004.53万元)、宏源期货(4,650.75万元)、平安期货(4,096.48万元)和国海良时(4,046.15万元);这9家券商系期货公司净利润处于第二梯队,说明上述期货公司在所在区域的盈利能力较好、经营状况较佳。

  第四档为0.1-0.5亿元净利润的期货公司,分别是:

  从券商系期货公司客户权益指标体现“强者恒强”,可分成六档来看。

  (二)净利润差异仍较大

  表5-5:2015年净资本TOP30期货公司及同比增幅

  促成今年期货公司评级整体提升主要有两个原因。首先是外部原因,证监会的严格监管,从重处罚,以及不断完善的监管条例细则;证监会对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待,这些都从外部推动期货公司的合规经营。另外,期货公司对评级的日益重视,也是促成今年期货公司评级整体提升的重要原因。期货行业竞争激烈,较高的评级对期货公司开展业务,帮助非常大。对此,很多一线的业务员深有感触,很多机构客户、产业客户,都不接触A类以下的期货公司。另外评级高的公司才有资格开展新的业务,例如首批获得即将推出的原油期货交易资格的92家期货公司,绝大部分都是评级靠前的公司。

  中信期货(45,767.74万元)、永安期货(39,515.71万元)、国泰君安(30,544.90万元)、瑞达期货(26,009.2万元)、国信期货(22,640.00万元)、银河期货(22,580.72万元)。这6家期货公司净利润高居前列,说明上述公司的盈利能力是期货公司中最强实力的代表和第一梯队主力公司。

  第六档为微利型(0-0.1亿元)净利润的期货公司41家,分别是:

  国贸期货(4,977.34万元)、新湖期货(4,638.25万元)、东航期货(4,382.64万元)、上海中期(4,373.06万元)、中财期货(4,115.25万元)、中融汇信(4,065.53万元)、东吴期货(4,041.14万元)、信达期货(4,018.61万元)、中钢期货(3,961.98万元)、中投天琪(3,948.47万元)、格林大华(3,762.38万元)、锦泰期货(3,444.31万元)、中金期货(3,374.65万元)、国投安信(3,350.33万元)、国海良时(3,235.73万元)、徽商期货(3,196.86万元)、大地期货(3,045.34万元)、国联期货(3,039.95万元)、首创期货(3,032.29万元)、华西期货(2,968.38万元)、中银国际(2,950.56万元)、金鹏期货(2,805.61万元)、铜冠金源(2,538.26万元)、盛达期货(2,530.73万元)、东海期货(2,522.05万元)、平安期货(2,484.88万元)、美尔雅(600107,股吧)期货(2,400.71万元)、一德期货(2,125.17万元)、华融期货(2,107.17万元)和乾坤期货(2,089.37万元);这30家期货公司盈利水平列第三梯队,说明上述期货公司盈利能力强、经营状况处在期货公司中等偏上水平;这30家期货公司由部分券商系期货、传统经纪公司、现货背景期货公司组成,也是行业中的骨干公司。

  图6-3:2015年券商系期货公司手续费收入排名

  民生期货49,521.75万元、渤海期货46,908.43万元、中投天琪46,192.72万元、信达期货44,113.45万元、格林大华43,703.08万元、长江期货41,636.97万元、财达期货40,745.13万元、英大期货39,625.04万元、中银国际38,214.03万元、国元期货38,141.33万元、东海期货37,780.05万元、国海良时37,093.98万元、中原期货36,919.74万元、西部期货36,756.23万元、中航期货36,145.36万元、宝城期货35,643.74万元、广州期货35,495.76万元、中金期货35,355.31万元、国联期货34,067.20万元、东吴期货33,223.72万元、东兴期货31,045.36万元、华融期货29,304.20万元、西南期货26,397.39万元、华西期货24,362.07万元、华安期货22,657.05万元和首创期货20,989.30万元;这26家券商系期货公司净资本处于第三梯队,表明上述公司的资本实力在相关区域也比较强、整体抗风险能力也较好。

  中国期货业协会的最新数据显示,2016年全年,所有期货公司净资本合计687.71亿元,较2015年的596.64亿元提升14.55%;客户权益4369.07亿元,较2015年增加530亿元;手续费收入138.91亿元,较2015年增长约12.94%;净利润为65.85亿元,较2015年增长9.08%。2015年,所有期货公司净资本合计596.65亿元,较2014年的472.47亿元提升26.28%;客户权益3829.57亿元,较2014年增加逾1000亿元。以下是方正中期期货投资咨询部提供的对比图形。

  第三档为1-1.5亿元手续费收入的期货公司,分别是:

  第一档为2亿元以上净利润的期货公司6家,分别是:

  第二档为1-3亿元手续费收入的券商系期货公司,分别是:

  从2015年度整体数据可以发现我国期货行业整体维持较快增长,尤其排名靠前的大型公司呈现爆发式增长,与此同时,期货公司间两极分化加剧。只专注于产品并非大发展的充分条件,而结合境内外上市和主板、新三板上市和发行次级债券增加资本金的大型期货公司正在进一步做大做强和布局全球市场,为未来境内外业务同步发展奠定基础。

  表5-3:2015年期货公司手续费收入排行榜前20名(单位:万元)

  第二档为1-2亿元净利润的券商系期货公司,分别是:

  财达期货927.12万元、中州期货833.72万元、天风期货776.24万元、第一创业727.94万元、华鑫期货655.82万元、同信久恒594.78万元、国元期货545.06万元、南证期货531.61万元、华安期货511.8万元、华创期货501.88万元、恒泰期货449.92万元、和融期货384.55万元、红塔期货376.04万元、海证期货156.26万元、国都期货152.02万元和江信国盛99.7万元;这16家券商系期货公司净利润偏低、盈利水平弱。

  第一档为3亿元以上手续费收入的期货公司,分别是:

  中金期货(386,912.87万元)、格林大华(342,766.65万元)、信达期货(304,062.72万元)、宏源期货(295,771.73万元)、长江期货(290,973.30万元)、东海期货(257,398.38万元)、国金期货(221,677.96万元)、国海良时(215,739.32万元)、中投天琪(210,862.54万元)和宝城期货(205,290.06万元);这10家券商系期货公司客户权益处于第三梯队。

  从期货公司手续费收入指标体现“贫富”差距拉大,可分成五档来看。

  光大期货(99,976.66万元)、广发期货(99,675.96万元)、申银万国(95,548.47万元)、弘业期货(95,293.17万元)、招商期货(89,244.64万元)、浙商期货(78,358.55万元)、国投安信(76,703.00万元)、方正中期(74,546.79万元)、广永期货(70,693.61万元)、宏源期货(70,085.58万元)、新湖期货(66,010.76万元)、兴证期货(64,298.22万元)、混沌天成(63,725.23万元)、中信建投(61,814.80万元)、华信万达(60,635.16万元)、中大期货(54,178.64万元)、金瑞期货(54,082.46万元)、大地期货(53,202.05万元)、瑞达期货(52,801.17万元)、中融汇信(52,740.35万元)和海航东银(51,314.95万元);这21家期货公司净资本居第二梯队,表明上述公司的资本实力非常强、整体抗风险能力非常好。

  第六档为0.2亿元以下的期货公司,六家券商系期货公司手续费收入排名最后,分别是:第一创业1,716.13万元、财达期货1,142.65万元、江信国盛1,107.36万元、首创京都1,030.09万元、和融期货553.69万元、九州期货493.92万元。上述六家公司成为券商系期货公司中收入水平最差、“维佣”能力最弱的公司,显示上述公司的期货经纪业务实力垫底和营业部数量最少。

  中州期货(947.95万元)、南证期货(926.66万元)、首创京都(909.84万元)、西部期货(854.11万元)、九州期货(773.74万元)、中航期货(715.61万元)、第一创业(687.80万元)、中银国际(622.86万元)、上海大陆(544.78万元)、江信国盛(541.3万元)、和融期货(502.22万元)、华鑫期货(501.86万元)、华金期货(501.23万元)、德盛期货(469.01万元)、长安期货(403万元)、民生期货(372.14万元)、汇鑫期货(274.66万元)、红塔期货(207.09万元)、海证期货(103.60万元)、国都期货(-219.74万元)、中天期货(-247.87万元)和首创期货(-447.93万元);这22家券商系期货公司净利润偏低、盈利水平弱。此外,还有3家券商系期货公司出现亏损,分别是:国都期货亏损219.74万元、中天期货亏损247.87万元和首创期货亏损447.93万元,2015年度亏损的三家公司:民生期货、九州期货和首创京都在2016年度全部扭亏盈利了。

  手续费收入超过1亿元的期货公司排名表:

  从券商系期货公司净利润差异较大,可分成五档来看。

  东吴期货(3,462.36万元)、中金期货(3162.29万元)、格林大华(2,984.49万元)、中投天琪(2,751.74万元)、广州期货(2711.5万元)、华西期货(2,527.98万元)、华龙期货(2,451.06万元)、渤海期货(2,416.96万元)、华融期货(2,400.95万元)、东海期货(2,389.40万元)、英大期货(2,240.72万元)、国金期货(2,215.97万元)、天风期货(2,206.68万元)、宝城期货(2,193.74万元)、国元期货(2,118.67万元)、财达期货(2,038.74万元)、华安期货(1,940.02万元)、中原期货(1,881.84万元)、东兴期货(1,865.40万元)、华联期货(1,714.03万元)、国联期货(1,404.76万元)、金元期货(1,210.38万元)、恒泰期货(1116.76万元)、西南期货(1040.45万元)、同信久恒(1027.4万元)和华创期货(1025.27万元);这26家券商系期货公司盈利水平列第三梯队,说明上述期货公司盈利能力适中、经营状况处在期货公司中游水平。

  图6-4:2015年券商系期货公司净资本排名

  第五档为0-0.1亿元及以下净利润的期货公司,分别是:

  在收集期货公司及营业部数据时候,虽然力求信息准确,但结果仍是有一些异常,在统计分析的过程中,可能会出现两种数据口径,结果是营业部总量不同。在此表示歉意。本数据收集日期为2012年5月

  2015年期货公司净利润排名,中信期货2015年净利润45768万元,荣登冠军!

  第五档为亏损和0.1亿元及以下净利润的期货公司,分别是:

  第三档为0.4-1亿元净利润的期货公司,分别是:

  光大期货(19,846.96万元)、广发期货(19,060.87万元)、中信建投(18,691.76万元)、银河期货(18,555.29万元)、国信期货(17,046.51万元)、方正中期(15,788.85万元)、申银万国(15,514.04万元)、招商期货(15237.96万元)、东证期货(15,037.89万元)和浙商期货(13,562.36万元);这10家券商系期货公司净利润居第一梯队的次席,表明上述公司的盈利能力也较强、经营状况较好。

  徽商期货有限责任公司

  中信期货(3,270,923.51万元)、海通期货(2,264,394.64万元)、东证期货(2,030,473.71万元)、永安期货(1,764,224.36万元)、华泰期货(1,628,156.84万元)、光大期货(1,589,756.23万元)、国泰君安(1,540,567.90万元)、银河期货(1,091,846.85万元)、申银万国(1,085,701.50万元)和广发期货(1,019,227.98万元);这10家券商系期货公司客户权益高居前列。

  东兴期货(1,999.12万元)、宝城期货(1,958.88万元)、摩根大通(1,933.74万元)、大越期货(1,880.55万元)、湖南大有(1,877.52万元)、国金期货(1,847.14万元)、广州期货(1,808.73万元)、道通期货(1,749.86万元)、中航期货(1,680.80万元)、渤海期货(1,671.02万元)、华联期货(1,620.35万元)、迈科期货(1,559.59万元)、金元期货(1,548.29万元)、上海大陆(1,502.19万元)、倍特期货(1,480.78万元)、冠通期货(1,460.52万元)、新世纪期货(1,424.73万元)、安粮期货(1,372.41万元)、云晨期货(1,187.27万元)、西部期货(1,160.86万元)、西南期货(1,156.50万元)、华龙期货(1,150.71万元)、中原期货(1,042.03万元)、中辉期货(1,026.38万元)和英大期货(1,025.81万元);这25家期货公司净利润偏中游、盈利水平偏中等,包括部分券商系期货、传统经纪公司、现货背景期货公司和外资背景公司。

  从期货公司净资本差异较大,可分成五档来看。

  第三档为0.5-1亿元手续费收入的券商系期货公司,分别是:

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  (三)手续费收入强者恒强

  第四档为0.2-0.5亿元净利润的期货公司30家,分别是:

  第一档为100亿元以上客户权益的期货公司,分别是:

  从券商系期货公司手续费收入指标体现“贫富”差距拉大,可分成五档来看。

  表5-3:2015年期货公司净利润“翻倍”排行榜(单位:万元)

  国都期货(19,821.23万元)、冠通期货(19,653.99万元)、国金期货(19,409.31万元)、道通期货(19,269.43万元)、新纪元期货(18,770.32万元)、中辉期货(18,602.78万元)、云晨期货(17,818.63万元)、金汇期货(17,752.53万元)、天风期货(17,644.20万元)、乾坤期货(17,433.71万元)、大越期货(17,069.97万元)、上海东亚(16,861.17万元)、首创京都(15,932.48万元)、海证期货(15,279.11万元)、创元期货(15,242.81万元)、恒泰期货(15,098.85万元)、南证期货(14,782.90万元)、华龙期货(14,186.33万元)、中州期货(13,875.46万元)、同信久恒(13,729.79万元)、良运期货(13,488.24万元)、金信期货(13,294.57万元)、华联期货(12,861.53万元)、通惠期货(12,766.87万元)、中电投先融(12,416.92万元)、第一创业(12,324.40万元)、金石期货(12,221.95万元)、瑞银期货(12,208.32万元)、新晟期货(12,107.39万元)、招金期货(11,956.08万元)、华创期货(11,624.45万元)、天富期货(11,396.25万元)、银建期货(11,216.05万元)、江苏文峰(11,077.96万元)、深圳瑞龙(11,006.53万元)、江信国盛(11,002.40万元)、九州期货(10,899.74万元)、汇鑫期货(10,874.27万元)、盛达期货(10,809.17万元)、大通期货(10,754.84万元)和德盛期货(10,166.51万元);这41家期货公司资产实力处在第四梯队,说明上述期货公司资产实力在相关区域偏弱、整体抗风险能力为偏低的水平。

  四、2016年券商系期货公司六大指标排名

  图5-3:2016年券商系期货公司手续费收入排名

  序号      期货公司名称         分类评价结果永安期货股份有限公司AA华泰期货有限公司AA中信期货有限公司AA国泰君安期货有限公司AA银河期货有限公司AA光大期货有限公司AA海通期货有限公司AA广发期货有限公司AA申银万国期货有限公司AA上海东证有限公司AA浙商期货有限公司AA国投安信有限公司AA方正中期有限公司AA国际期货有限公司AA南华期货有限公司AA中信建投期货有限公司AA瑞达期货股份有限公司AA招商期货有限公司AA国信期货有限公司AA中粮期货有限公司AA 华信期货有限公司AA 长江期货有限公司AA 新湖期货有限公司A弘业期货有限公司A鲁证期货有限公司A宏源期货有限公司A上海中期期货有限公司A兴证期货有限公司A东航期货有限公司A五矿经易期货有限公司A金瑞期货有限公司A建信期货有限公司A信达期货有限公司A中金期货有限公司A格林大华期货有限公司A东海期货有限公司A一德期货有限公司A国贸期货有限公司BBB 平安期货有限公司BBB中大期货有限公司BBB大有期货有限公司BBB大地期货有限公司BBB华龙期货有限公司BBB国元期货有限公司BBB中投天琪期货有限公司BBB国海良时期货有限公司BBB科迈期货有限责任公司BBB新纪元期货有限公司BBB宝城期货有限公司BBB国联期货有限公司BBB民生期货有限公司BBB英大期货有限公司BBB中原期货有限公司BBB安粮期货有限公司BBB混沌天成期货有限公司BBB中融汇信期货有限公司BBB西部期货有限公司BBB徽商期货有限公司BBB华安期货有限公司BBB江西瑞奇期货有限公司BBB中衍期货有限公司BBB铜冠金源期货有限公司BBB东吴期货有限公司BBB云晨期货有限责任公司BBB广州期货有限公司BBB恒泰期货有限公司BBB山金期货有限公司BBB广州金控期货有限公司BBB锦泰期货有限公司BBB海航期货有限公司BBB天风期货有限公司BBB中财期货有限公司BBB华联期货有限公司BBB倍特期货有限公司BBB兴业期货有限公司BBB上海大陆期货有限公司BBB美尔雅期货有限公司BBB 华融期货有限公司BBB 国金期货有限公司BBB 红塔期货有限公司BB金石期货有限公司BB华金期货有限公司BB中辉期货有限公司BB冠通期货有限公司BB神华期货有限公司BB福能期货有限公司BB南证期货有限公司BB中钢期货有限公司BB道通期货有限公司BB西南期货有限公司BB华鑫期货有限公司BB九州期货有限公司BB华西期货有限公司BB北京首创期货有限公司BB浙江新世纪期货有限公司BB中电投先融期货有限公司BB同信久恒期货有限公司BB金汇期货有限公司BB上海浙石期货经纪有限公司BB上海东方期货有限责任公司BB 东兴期货经纪有限责任公司BB 国富期货有限公司BB 创元期货有限公司BB 渤海期货有限公司BB 华创期货有限公司BB 大越期货经纪有限公司BB 中银国际期货有限公司BB 乾坤期货有限公司BB 长安期货有限公司BB 盛达期货经纪有限公司BB 金元期货有限公司BB 第一创业期货有限公司BB 中航期货有限责任公司B国都期货有限责任公司B中天期货经纪有限公司B通慧期货有限公司B财达期货有限公司B金信期货有限公司B大通期货有限公司B摩根大通期货有限公司B鑫鼎盛期货有限公司B新疆天利期货经纪有限公司B新晟期货有限责任公司B黑龙江时代期货有限公司B河北恒银期货有限公司 B 金鹏期货有限公司 B 德盛期货有限责任公司 B 招金期货有限责任公司 B深圳瑞龙期货有限公司 B 上海东亚期货有限责任公司 B 江海汇鑫期货有限公司 B津投期货有限责任公司 B 文峰期货有限公司 B 江苏东华期货有限公司B 和融期货有限公司B 集成期货有限公司B 江信国盛期货有限公司CCC首创京都期货有限公司CCC晟鑫期货有限公司CCC大连良运期货有限公司CCC华闻期货有限公司CCC海证期货有限公司CCC天富期货有限公司CCC天鸿期货有限责任公司CC 和合期货经纪有限公司D 山西三立期货经纪有限公司D 东方汇金期货有限公司D 中州期货有限责任公司D

  江苏文峰19,716.97万元、天鸿期货16,244.51万元、国富期货15,695.83万元、锦泰期货14,883.98万元、天富期货14,255.48万元、大通期货13,997.59万元、山西三立13,769.17万元、银建期货13,668.06万元、河北恒银12,929.26万元、财达期货11,321.61万元、和融期货10,943.65万元、天津金谷9,202.72万元、鑫鼎盛期货5,865.95万元、和合期货5,379.65万元、新疆天利3,679.89万元、晟鑫期货3,644.92万元、江信国盛3,467.56万元、上海东方2,711.86万元、时代期货797.36万元、瑞银期货41.52万元,这20家期货公司。

  2016年上半年全国商品期货市场成交量为22.81亿手、成交额为90.02万亿元,同比增长55.06%和40.77%,环比增长29.16%和24.13%。今年前6个月比前5个月分别增长17.7%和17.85%。从全市场口径来看,今年上半年,商品期货市场成交量和成交额占比分别为99.61%和90.62%,相比前5个月的99.59%和90.40%占比小幅上升。

  神华期货3,921.99万元、华联期货3,883.43万元、创元期货3,882.31万元、德盛期货3,830.55万元、恒泰期货3,805.28万元、南证期货3,784.42万元、道通期货3,757.02万元、中原期货3,692.68万元、国金期货3,629.32万元、中财期货3,558.08万元、东方汇金3,477.70万元、红塔期货3,259.44万元、国都期货3,119.08万元、金元期货3,094.10万元、混沌天成2,995.72万元、西部期货2,949.71万元、盛达期货2,944.29万元、民生期货2,906.81万元、中州期货2,851.79万元、东兴期货2,721.01万元、江信国盛2,651.93万元、平安期货2,618.20万元、海证期货2,610.39万元、云晨期货2,541.17万元、金瑞期货2,484.93万元、金信期货2,484.93万元、汇鑫期货2,479.71万元、山西三立2,397.99万元、上海东亚2,301.22万元、良运期货2,260.12万元、华创期货2,229.60万元、深圳瑞龙2,173.58万元、江苏文峰2,097.38万元、中航期货2,071.99万元、广永期货2,044.24万元和新晟期货2,028.70万元。这36家期货公司手续费收入偏低、盈利水平弱,处在券商系期货下游水平,“维佣”能力弱、经纪业务收入低和营业部数量很少。

  从券商系期货公司手续费收入指标体现“贫富”差距拉大,可分成四档来看。

  此外,我们还发布综合指标排名,并在此基础上,加强了分析的广度和深度,力求做到不是简单的数据罗列,而更要做出直观的、有效的总结,使得该报告能够反映出期货行业的深刻变化和创新转型,并引起业内重视,以共同总结经验及寻路未来、布局全国和全球市场。

  图4-2:2016年券商系期货公司净利润排名

  表3-1:2015年度各期货公司财报数据一览表

  永安期货(46,376.05万元)、中信期货(37,579.11万元)、国泰君安(31,729.91万元)、海通期货(30,076.97万元)、华泰期货(20,623.09万元)。这5家券商系期货公司净利润高居前列,说明上述公司的盈利能力是期货公司最强实力代表。

  国泰君安(56,326.79万元)、永安期货(53,715.22万元)、海通期货(44,518.94万元)、银河期货(39,554.01万元)、方正中期(38,060.14万元)、中信期货(36,370.54万元)、华泰期货(30,544.34万元)、申银万国(30,528.26万元)和广发期货(30,499.07万元);这9家券商系期货公司手续费收入高居前列,说明上述公司的“维佣”能力代表期货公司最强实力,公司整体经纪业务实力最强、营业部遍布全国且数量较多。

  第五档为0.2-0.4亿元及以下手续费收入的期货公司,分别是:

  第六档为3亿元以下的券商系期货公司,有7家券商系期货公司客户权益排名在此范围内,分别是:海证期货(30,391.64万元)、红塔期货(25,056.89万元)、民生期货(24,288.53万元)、财达期货(23,993.60万元)、首创京都(21,632.95万元)、华创期货(14,191.59万元)、九州期货(8,651.10万元)和江信国盛(7,453.92万元)。

  2015年净资本排名中,永安期货、中信期货、国泰君安、中粮期货、东证期货、银河期货、海通期货、鲁证期货、中国国际、五矿经易、华泰期货、南华期货和国信期货这13家公司高居第一梯队,说明上述公司的资本实力是行业最强、整体抗风险能力也是行业最强。

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